我國皮革、毛皮及制品和制鞋業(yè)(以下簡稱皮革主體行業(yè))在較為嚴(yán)峻的形勢下總體運(yùn)行基本平穩(wěn)，基本上有效克服了宏觀經(jīng)濟(jì)減速、外需增長緩慢、生產(chǎn)成本上升等多重外部壓力，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中顯憂，除產(chǎn)量指標(biāo)出現(xiàn)波動外，銷售、利潤、出口等指標(biāo)均保持增長，而上年年底出口的意外下滑讓行業(yè)的今年發(fā)展面臨更多的不確定性。

　　行業(yè)低速增長運(yùn)行穩(wěn)中顯憂

　　據(jù)中國輕工業(yè)信息中心和中國皮革協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的中輕皮革景氣指數(shù)顯示，近四年來中輕皮革景氣指數(shù)年度曲線有逐年下移、日益平滑的跡象，顯示行業(yè)增速放緩，運(yùn)行趨于平穩(wěn)的同時下行壓力加大，已經(jīng)從穩(wěn)定區(qū)間的上限向下限滑走，未來行業(yè)發(fā)展應(yīng)繼續(xù)深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)步提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。

　　2013年中輕皮革景氣指數(shù)形勢總體平穩(wěn)。以7月為分界點(diǎn)，上半年跌跌不休，下半年緩慢回升，但卻難以***至上半年水平。具體到中輕皮革景氣指數(shù)的出口、銷售收入、利潤三大主要指標(biāo)分析，出口與銷售收入均處在90-110之間的穩(wěn)定區(qū)間，而利潤已經(jīng)連續(xù)17個月處于漸冷區(qū)間。三項(xiàng)指標(biāo)的曲線依次下移，表明皮革主體行業(yè)外向型特征明顯、盈利能力下降。其中，銷售收入和中輕指數(shù)走勢高度吻合，均呈緩慢下滑態(tài)勢，起伏不大，沒有出現(xiàn)明顯的節(jié)點(diǎn)。而全年出口呈W型波動態(tài)勢，如果沒有6月份的突然走高，全年走勢將呈兩高一低的平底鍋形勢。1-11月間，皮革主體行業(yè)累計出口增速高于同期，但12月份出口意外下滑，年底沖高走勢被中斷，拉低全年的出口增速1.7個百分點(diǎn)至10%以下，若剔除1月和2月出口的異常增長影響，全年增速將進(jìn)一步下滑，其中，3-12月的累計增速僅為2.9%。

　　生產(chǎn)增速趨緩原料價格波動

　　2013年，***規(guī)上制革行業(yè)輕革產(chǎn)量5.5億平方米，同比下降23.7%。浙江、河北、河南位居前三，占比分別為22%、20.5%和13.8%。河北制革產(chǎn)量全年降幅達(dá)47%，浙江降幅為1.2%，而其他制革大省山東、廣東降幅分別為26%和72%。

　　產(chǎn)量下降主要受累于市場低迷及企業(yè)消化庫存的影響，與制革密切相關(guān)的原料牛皮的市場供給不足，價格維持高位運(yùn)行，加劇了制革產(chǎn)量下滑局面。中國皮革協(xié)會、中國輕工業(yè)聯(lián)合會信息中心與中國皮革網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的國產(chǎn)閹公牛皮價格指數(shù)自2013年9月份以來一路走高，當(dāng)前仍無緩和勢頭。據(jù)******數(shù)據(jù)顯示，2012年年底我國牛存欄量為10343.4萬頭，同比下降0.2%，自2010年以來連續(xù)三年下跌。2008年至2012年，我國肉牛存欄量從8900萬頭減少至6500萬頭。傳統(tǒng)意義上的肉牛產(chǎn)業(yè)大省山東、河北、安徽、河南四省的肉牛存欄量十年來出現(xiàn)加速下滑勢頭，“中原肉牛產(chǎn)業(yè)帶”也已名存實(shí)亡。據(jù)美國***預(yù)測，2013年中國的肉牛存欄數(shù)將下滑到2011年水平以下，至4630萬頭，補(bǔ)欄量短期內(nèi)難以提升。

　　與此同時，我國規(guī)上毛皮服裝產(chǎn)量也出現(xiàn)下降，全年產(chǎn)量465萬件，同比下降2.22%。產(chǎn)量前三的省份中，浙江、河北同比分別增長27%和11.7%，遼寧出現(xiàn)明顯的下降，降幅14.4個百分點(diǎn)。毛皮行業(yè)近年來發(fā)展過熱，毛皮動物養(yǎng)殖和***市場遍地開花，導(dǎo)致銷量減少，價格下跌。2013下半年以來，一張貉子皮由2013年初頂峰每張1000元以上銳減至300多元，***大跌幅近七成，并有繼續(xù)下跌的趨勢。由于銷量、價格的下滑，造成大量毛皮的積壓。原皮方面，2013年12月拍賣會上，主要依靠中國市場支撐的國際皮張價格相比9月大幅下跌30%,2月份拍賣會價格又進(jìn)一步下跌近30%，累計降幅在50%左右，毛皮行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)。

　　相對而言，皮革服裝和皮面皮鞋的產(chǎn)量指標(biāo)略有增長，其中，規(guī)上皮革服裝產(chǎn)量6230萬件，同比增長7%，而排名前十的省份遼寧、四川產(chǎn)量同比出現(xiàn)大幅下降，降幅達(dá)20%～30%以上。皮鞋產(chǎn)量49.3億雙，同比增長2.6%。排名前十的省份中，只有榜首的福建(占比34.2%)產(chǎn)量增速下滑3.6個點(diǎn)，其余省份增有不同程度地增長。

　　銷售收入回落利潤增速加快

　　2013年我國皮革主體行業(yè)完成銷售收入11682.7億元，同比增長10.6%，前三季度的增速分別為12.9%、11.1%、10.9%,累計增速持續(xù)回落。從行業(yè)來看，銷售收入以皮鞋、制革、箱包為主，合計占比51.2%，皮鞋占據(jù)三分之一以上的份額，但增速僅為6.5%，毛皮服裝增速***快，增速為27.8%。從企業(yè)規(guī)模來看，小型企業(yè)更為靈活，所占份額***大，為37.8%，且增速***快為16%，大型企業(yè)則占比***低，增速***慢。從地區(qū)來看，東部仍占主導(dǎo)，所占份額為77.5%，但發(fā)展增速趨緩，同比增速9%。其中的福建、廣東、浙江三省位列******，合計占48.8%，但增速均不及行業(yè)平均水平。中西部銷售收入同比增速比東部高7.4個百分點(diǎn)，而中部地區(qū)增速更是高達(dá)19%，其中的黑龍江、山西等省的增速分別為109%和84%。

　　我國皮革主體行業(yè)2013年度利潤總額777.8億元，同比增長13.4%。前三季度利潤增速分別為9.3%、11.7%和13.1%，總體呈加速態(tài)勢。皮鞋、制革、皮革服裝利潤總額占優(yōu)，合計占比61.6%，皮鞋所占份額為37.5%，增速僅為3.6%，毛皮服裝仍是增速***快的行業(yè)，同比增長62.8%。從企業(yè)規(guī)模來看，小型企業(yè)所占份額***大且增速***快，大中型企業(yè)增速均低于行業(yè)平均水平。從地區(qū)看，東部地區(qū)利潤增速12.4%，比中西部地區(qū)低3.6個百分點(diǎn)。東部省市中，北京、天津、河北、遼寧、浙江等地幅增均在20%以上，只有上海、廣東同比略有下降，中部的安徽大幅下降35.1個百分點(diǎn)。

　　從銷售利潤率來看，2013年皮革主體行業(yè)銷售收入利潤率為6.7%，同比增長0.2%。就行業(yè)而言，皮革服裝、毛皮服裝、毛皮鞣制等行業(yè)銷售收入利潤率較高，皮鞋雖然銷售收入、利潤總額排名均居首位，但銷售收入利潤率僅為6.9%，箱包行業(yè)也存在同樣的問題，銷售收入利潤率低于行業(yè)平均水平1.2個百分點(diǎn)。從地區(qū)來看，中西部省市表現(xiàn)不俗，東部省市多低于平均水平。***銷售收入前五大省中，只有河北、福建高于行業(yè)平均水平，而山東、廣東、浙江均在行業(yè)平均線以下。以廣東為例，其銷售收入占行業(yè)的16%，利潤僅占8%，銷售利潤率極低，僅為3.3%，***排名倒數(shù)第六，在東部各省中僅高于海南，突出反映了沿海省份在轉(zhuǎn)型升級中面臨陣痛，急需提高行業(yè)效益水平。

　　出口降速延續(xù)未來增長乏力

　　2013年我國皮革主體行業(yè)進(jìn)出口順差744.6億美元，同比增長9%，占我國貿(mào)易總順差的28.7%。其中，出口829.3億美元，同比增長9%，增速回落0.8個百分點(diǎn)。2009年皮革主體行業(yè)出口首現(xiàn)下降，在經(jīng)歷2010、2011兩年的調(diào)整反彈后，行業(yè)出口增速近兩年來持續(xù)下滑，已經(jīng)不足10%，與09年以前的水平(高于10%)相比仍略有下降。