高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由"產(chǎn)品為中心"向"客戶需求為中心"顧問(wèn)式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱。在國(guó)外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。像如何合理的避稅、財(cái)務(wù)的管理、資產(chǎn)的投資配配置。目前"理財(cái)規(guī)劃師"已列入國(guó)家職業(yè)大典，《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》也正式發(fā)布，為了滿足金融服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國(guó)際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)中國(guó)國(guó)情；既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。

課程目的

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格課程是根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過(guò)理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)

練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。

課程特色

本培訓(xùn)課程以 "人生理財(cái)規(guī)劃"課程為核心。課程內(nèi)容與CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國(guó)的具體國(guó)情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長(zhǎng)營(yíng)銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專業(yè)人才。

整個(gè)課程通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)、實(shí)際操作、案例研究、項(xiàng)目分析、研討，為學(xué)員提供理財(cái)規(guī)劃主要領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。

報(bào)考對(duì)象

銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。

職業(yè)前景

通過(guò)職業(yè)資格考試后，理財(cái)師可以從事三方面的工作，一是開設(shè)專業(yè)的理財(cái)公司，二是成為專業(yè)的理財(cái)師培訓(xùn)人員，三是在金融機(jī)構(gòu)中從事理財(cái)服務(wù)。其中又以開設(shè)獨(dú)立的理財(cái)公司對(duì)人才的要求最高。

報(bào)考條件

（一）理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)，具備以下條件之一者）：

（1）具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（2）取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（3）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（二）高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)，具備以下條件之一者）：

（1）具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃下正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（2）具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論著作），經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（3）取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財(cái)規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作），經(jīng)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

報(bào)名手續(xù)

1、填寫《中華人民共和國(guó)職業(yè)資格鑒定申報(bào)表》兩份；

2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份；工作證明及復(fù)印件3份）；

3、一寸紅底彩照4 張，兩寸紅底彩照 2 張；

4、交納相關(guān)費(fèi)用。

報(bào)名時(shí)間：即日起報(bào)名。

考試時(shí)間：5月21日、11月12日

頒發(fā)證書：考試合格者頒發(fā)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部職業(yè)資格證書。

適用范圍：證書聯(lián)網(wǎng)查詢，全國(guó)通用。

電話：023-62371555  86008187  13012324088

網(wǎng)站：http://(重慶培訓(xùn)網(wǎng)) 

E-mail:cqrt01@